La gestion de vos contrats

Le suivi de votre portefeuille est assuré dans le temps par des rendez-vous récurrents avec nos conseillers.

Nous disposons en outre d'outils de suivi de la performance et de la volatilité permettant de contrôler l'évolution de vos contrats et de s'assurer du respect des options retenues tel que le niveau de risque. Ce suivi vous est accessible via un extranet dédié.

Chacun des fonds sélectionnés fait l'objet d'une veille quotidienne et d'entretiens récurrents avec les gérants. En cas de changements de situation patrimoniale, de tout événement relatif à vos fonds ou plus généralement afin de les adapter aux changements macro-économiques, nous mettons en place les modifications nécessaires pour que votre allocation respecte vos objectifs.