Préparation à la retraite

 

Audit de la situation actuelle et des objectifs

estimation des droits à la retraite / reconstitution de carrière, en France et à l’étranger

analyse des contrats de retraite supplémentaire

analyse du patrimoine professionnel et privé

Détermination des solutions

• En terme de produits : recherche des produits répondants au critère définis/ analyse/comparaison

• En terme de restructuration du patrimoine existant (financier ou immobilier)

• En terme de préparation de transmission d’entreprise (mise en place de schémas sécurisés tenant compte de la situation fiscale personnelle transmission