Nos prestations :

Afin de vous accompagner au mieux dans la gestion de vos investissements, Novalfi met à la disposition de ses clients différents outils de gestion indispensables :

Une solution de suivi de votre portefeuille haut de gamme : NOVALFI™ vous offre un outil de suivi en ligne très haut de gamme accessible depuis notre site. Cet accès protégé et personnel vous permet d'accéder aux informations relatives à l'ensemble de votre patrimoine confié à NOVALFI™. Cette console de gestion personnalisable vous permettra de consulter l'ensemble de vos comptes, documents (au format PDF) mais également d'analyser votre situation patrimoniale grâce à des graphiques et histogrammes générés en temps réel.

Enfin, vos principaux documents patrimoniaux (audit patrimoniaux, simulations, archives liées à la vie de vos contrats) seront désormais accessibles en permanance.

NOVALFI™ fait ici encore la preuve de son goût pour l'innovation et confirme sa position de centre d'ingénierie patrimoniale!

Interface Novalfi

Une analyse détaillée de votre portefeuille Assurance Vie :

Sur simple demande auprès de nos services, NOVALFI vous propose une analyse consolidée de vos principales positions et détermine le couple risque/rendement attaché à votre portefeuille NOVALFI. Cette analyse, basée sur la théorie des frontières efficientes de Markowitz, vous permettra de visualiser le positionnement de vos actifs en rapprochant le rendement attendu et la volatilité de ces derniers.

Une analyse détaillée de votre portefeuille PEA ou compte titres :

En partenariat avec les plus grandes sociétés de gestion françaises, Novalfi est à même de réaliser une analyse détaillée de vos comptes titres et PEA.

N’hésitez pas à nous adresser une copie de vos relevés de comptes à :